山寨季来袭:以太坊和DeFi已经为又一个火热的夏天做好准备

山寨季已经来了?受DeFi和以太坊的伦敦硬分叉承诺影响,ETH、DOGE和其他山寨币在刚刚过去的周末纷纷反弹至新高。

以太(ETH)、狗狗币(DOGE)和以太坊经典(ETC)等山寨币正在引领一个新的山寨季。由于水涨船自然高,还有其他几种加密货币正受益于对山寨币日益增长的兴趣。然而,ETH可能是弄浪的那个。

旗舰级山寨币ETH的价格在30天内增长了65%以上,最终在5月6日突破了3500美元的大关。这使得该代币的年度涨幅超过1500%,因为去年这个时候它还在215美元范围内交易。价格飙升导致其市值首次超过4000亿美元。

Cointelegraph询问了The TIE的首席执行官Joshua Frank,关于围绕ETH的社交媒体趋势以及该加密货币的收益对山寨币意味着什么。他回答说“许多投资者认为以太坊是山寨币市场的代表,自2020年7月以来,推特量继续成倍增加… … 24小时内的推文量录得令人难以置信的59,000条,因为以太坊继续推动历史最高水平。”

 

以百分比计算,以太坊经典—原始以太坊区块链的分叉—其价值的增长甚至超过了其姊妹区块链中更受欢迎的币种。根据CoinGecko的数据,ETC的价格在7天内上涨了近400%,在5月6日创下167美元的历史新高。在2016年The DAO的智能合约被黑之后,大多数开发者迁移到现在更受欢迎的以太坊区块链上,以太坊经典区块链应运而生,该协议损失了5000万美元的ETH。

比特币的主导地位与年初时停留在70%的范围内相比也有所下降。此后,它一直在下降,在5月6日陷入了今年迄今为止的低点45.70%。市场主导率指标基本上是将BTC的市值与所有其他加密货币的市值之和进行比较。

当山寨币反而主导了加密货币投资者的兴趣时,BTC的主导地位通常会下降。该指标唯一一次低于目前的水平是在2018年加密货币市场崩溃之前,当时投资者正在拼命寻找比特币的替代品,因为当时的比特币已经下跌了60%以上。

 

加密货币交易所Crypto.com的首席运营官Eric Anziani向Cointelegraph解释了为什么他认为这次比特币的主导地位正在下降。“价格行为与投资者的心理、该领域的主导叙事同步进行,因此以周期性模式移动。” 他进一步补充说:“随着围绕机构采用比特币的叙述有所减弱,投资者已经开始转向比特币以外的区块链和协议…… 尽管比特币是一个非常健全的价值存储,但整个市场正在意识到山寨币和它们各自的项目对加密货币的未来是多么的关键。”

这种市场动态的变化在衍生品市场也很明显。5月5日,以太的期货交易量短暂超过了比特币的交易量。ETH的期货溢价在4月中旬达到45%的峰值后,已经正常化为25%。这表明,尽管ETH每天都在推高新高,但乐观情绪还没有接近高峰,从而表明当价格与市场情绪相比,仍有增长空间。

伦敦硬分叉将带来更告诉的DeFi增长

ETH的价格飙升基本上是在以太坊区块链于4月15日进行了柏林升级之后发生的。这次硬分叉纳入了由开发者社区投票决定的四项以太坊改进提案。其中两项涉及特定交易类型的Gas成本,虽然它们降低了某些类型交易的成本,但增加了“操作代码交易”的成本,这些交易可能被用于拒绝服务攻击。另外两项提案则扩大了交易逻辑的类别。

ConsenSys—支持以太坊基础设施的区块链技术公司—的通信和内容总监James Beck告诉Cointelegraph,“柏林硬分叉的一个很好的效果是,DEX聚合器的Gas价格变得更加便宜。例如,使用MetaMask的交换功能,现在将减少40,000GWEI的成本。”

以太坊是去中心化金融市场中使用的最多的区块链,其价格往往与DeFi的增长同步进行。截至本文撰稿时间,锁定在DeFi中的总价值达到了新高,略高于820亿美元。自今年年初以来,DeFi中的TVL一直在迅速增长,自2月初以来几乎翻了一番。Binance X — 加密货币交易所币安的开发者计划—的总经理Flora Sun对这种增长的原因发表了看法。

“现在的DeFi协议有很多的创新。过去,借贷和DEX是主要的DeFi协议,但现在从AMM开始,有各种类型的DeFi,满足各种需求,如保险库和保险。DeFi的收益率仍然比传统金融高得多,所以自然吸引了大量的加密货币流动性。”

自动做市商,或称AMM,现在是DeFi生态系统的组成部分。顾名思义,AMM是去中心化交易所使用的自动交易模式,而不是传统、中心化交易所使用的订单簿。当协议使用AMMs提供流动性池时,这意味着资产的价格是由一个固定的、预先确定的数学公式计算出来的,基于参与交易/映射的两个代币的供应。

根据ConsenSys的第一季度DeFi报告,目前只有1%的以太坊地址在使用DeFi平台。因此,随着越来越多的投资者希望在其投资组合中优先考虑去中心化,采用的空间似乎是巨大的。报告还显示,在2021年第一季度,近51%的总费用是在以太坊区块链上支付的,是比特币区块链的两倍以上。去中心化的交易所Uniswap本身就拿了比特币所拿费用的近一半。

此外,以太坊的另一个改进方案EIP-1559已经被开发者社区批准,作为计划在7月发生的伦敦硬分叉的一部分。Anziani进一步谈到了硬分叉的问题:“这次升级将开始销毁交易费用,自然会降低以太坊的通货膨胀率。如果网络使用率足够高,以太坊甚至可能成为通货紧缩。这是一个高度看涨的发展,市场刚刚开始定价。”

此外,以太在各交易所显示出较低的全球杠杆水平,这意味着ETH持有者更多的是以现货持有的方式进行交易,而不是沉迷于使用杠杆来做多以太。Frank对这可能意味着什么发表了看法。“这表明持有者打算在他们的钱包中持有以太和/或使用以太在生态系统中与DeFi或其他协议互动,而不是使用杠杆作为纯粹的投机游戏来获利。”

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