28岁年轻操盘手,加密市场“空手套白狼”成就亿万身家

28岁年轻操盘手,加密市场“空手套白狼”成就亿万身家

“SBF 向拜登捐了 522 万美元!”。

11 月 5 日,美国大选的第三天,正值民主党总统候选人拜登以 264 票的成绩暂时领先 214 票的川普,Sam Bankman-Fried(下文简称 SBF)向拜登捐款的新闻突然在各个微信群里流传开来。有人评论说这些钱“他做空 DeFi 已经赚回来了”,也有人评价他“果真是交易员,啥都押注”。

SBF 最被人所熟知的是他作为 FTX 交易平台创始人的身份,以及接手 Sushi(寿司),明牌做空 DeFi。有人称他是“没有信仰的天才交易员”,而他则自称是“有效利他主义(Effective Altruism)”的信奉者。

 

今天,我们就来了解一下这位以交易员身份起家、今年才 28 岁的区块链新晋传奇人物。

 01

从物理到交易员,职业生涯大转折

SBF 出生在美国旧金山湾区,父母都是斯坦福大学的法学教授。

2010 年,SBF 以优异的成绩顺利地进入麻省理工学院(MIT)学习物理。但没过多久,他就发现物理学术路线并不适合他,但对于充满未知的未来,他也感到迷茫。

机缘巧合下,他接触到了专注大学毕业生职业发展的非营利性组织 80000 Hours。80000 Hours 奉行的是“有效利他主义”,即以改善世界、对世界产生持久的积极影响为目的,用理性思维去推导有效的改善方式,并努力实践。在 80000 Hours 的帮助下,SBF 决定好好发挥自己的数学和定量分析技能,短期内倾向于先赚钱。

大学毕业后,SBF 进入了华尔街知名的证券交易公司 Jane Street 做交易员。Jane Street 是一家具有浓厚的工程师文化的公司,主营业务是在传统的金融市场做市商和 ETF 套利,在纽约、伦敦、香港均设有办公室。

 

SBF 在 Jane Street 工作了三年零四个月,这段工作经历让他蜕变成一名优秀的职业交易员,为他日后的创业打下了坚实的基础。

 02

从 Alameda 到 FTX,不断扩张的版图

“相比传统金融市场,加密货币市场还处于早期,不够成熟,有很多可以做二级量化交易的机会,所以我来了。”

2017 年 9 月,SBF 辞去了 Jane Street 职业交易员的工作。2 个月后,他完成了团队组建,成立了二级市场量化交易初创公司 Alameda Research,为头部的加密货币交易平台提供流动性。

2018 年、2019 年的加密货币熊市行情,让很多量化团队损失惨重,Alameda Research 却发展得如火如荼,在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一,日交易额达到六到十亿美元,币安、火币、OKEx 都是他的客户。

2019 年 7 月 10 日,币安交易平台突然出现 7500 个比特币的现货大卖单,Alameda Research 通过量化交易,只花了短短 20 分钟,就消化了这个巨大的抛压。整个交易过程被一名 Alameda Research 的员工录了下来并放到了网上,币安创始人 CZ 看后也发推文点赞。

 

2019 年 5 月 1 日,SBF 创立的第二家公司——FTX 交易平台正式上线,服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易,总部位于加密货币监管环境更为友好的香港。Alameda Research 则顺理成章地为 FTX 做市商,为其提供流动性。

2019 年 12 月 20 日,币安宣布完成了对 FTX 交易平台的战略投资,彼时 FTX 交易平台上线还未满 8 个月的时间。

加密货币交易平台早已是一片红海,流量主要被头部的几家所把持。新晋的 FTX,通过差异化竞争策略和持续的创新,在一片红海中开辟出了自己的领地。

除了 Alameda Research 和 FTX,SBF 还组建团队,推出了基于 Solana 公链的去中心化交易平台 Serum DEX。Serum DEX 刚上线一周,就获得了历史悠久、业绩辉煌的全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的投资。

此外,SBF 今年还以 1.5 亿美元的价格收购了加密资产管理工具 Blockfolio,这笔交易是目前加密货币史上的第六大收购。

从 Alameda Research 到 FTX、Serum DEX、Blockfolio,SBF 的版图正在不断扩大。

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