回溯2020年的稳定币:链上结算总额突破1万亿美元,DAI主要用于DeFi

今年年初,流通中的稳定币总供应量约为 50 亿美元。如今,这一数字已经超过 250 亿美元,本文专注于将当前加密货币市场中 USDT、USDC 和 DAI 交易与 2020 年初进行深度对比分析。

根据 CoinMarketCap 的数据,12 月 23 日报收 23241.34 美元,12 月整体涨幅达到了 23.60%,币价连续一周维持在 2 万美元以上的历史高位。良好的投资表现也使得市场交易情绪也保持高度活跃。

根据 MESSARI 对稳定币数据的监测,截至 12 月 22 日,稳定币的日交易量约为 714.87 亿美元,较 1 月 1 日增长约 183.63%。其中,最大的稳定币 USDT 今年的日交易量已经增长了 187.65%。11 月中旬以后,稳定币日交易量有显著放量,11 月 17 日的峰值达到了 1893.07 亿美元,但就增长趋势而言,币价上行态势较稳定币交易量增长态势更显著。

 

从交易所的余额来看,在牛市环境之下,市场资金总体呈涌入状态。根据 CryptoQuant 的统计,截至 12 月 23 日,所有交易所的稳定币总余额约为 25.58 亿枚,较 1 月 1 日增长了 126.67%。近期总余额基本稳定在 20 亿枚以上。

 

根据 Nansen 的统计,目前,Binance、Huobi 和 Uniswap 是三大稳定币交易市场。值得关注的是,在稳定币交易量前 15 的市场中,有 4 个 DeFi 平台,除了 Uniswap 以外,还有 Curve、Sushiswap 和 Balancer。

 

如果我们看下交易额数据,你会发现稳定币链上结算总额已经超过 1 万亿美元,这一数字相当于 2019 年的四倍!之所以会出现指数级上涨,主要归因于几个因素,比如:

  • DeFi 热潮
  • 收益耕作「食品」代币兴起
  • 稳定币抵押衍生品普及

通过标记每笔 USDT、USDC 和 DAI 交易,我们可以分析 DeFi 市场中人们最喜欢使用哪一个稳定币处理交易。

在正式进入主题之前,我们先解释一下如何理解下文中涉及的一系列图表,图表中的每一个点都代表一个以太坊地址,每条彩色线代表了代币转移,图表中也会有一些知名交易所和 DeFi 平台的标签注释。图上的每一行代表两个连接的用户地址,你可以想象用户线之间有一根弹簧,这些弹簧会向不同方向拉动地址,直到它们稳定下来。一组地址之间的交易越多,彼此之间在图形上的距离就越近。

 

稳定币加码 DeFi 应用

今年年初,加密货币市场开始逐渐向 DeFi「倾斜」,其中 USDT 主要在中心化交易所被使用,DAI 主要用于 DeFi,而 USDC 既在中心化交易所使用,又在 DeFi 中被广泛应用。值得一提的是,尽管 Coinbase 是一个中心化加密货币交易所,但许多人还是会在该交易所进行 DAI 交易,坦白说,Coinbase 应该处于中心化交易所和 DeFi 之间。

此外,USDT、USDC 和 DAI 集群也非常不同,DAI 基本上主导了 DeFi 行业,USDT 则是中心化交易所中用于套利的重要稳定币,而且在亚洲市场被广泛使用。

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