DeFi领域强势崛起的DEX,会是引爆牛市的一剂猛药?

2020年的DeFi领域得到显著的成长,据数据分析网站Dune Analytics的调查,近期DeFi的日交易量已能与几家巨头交易所相提并论,甚至超越了其中的一些交易对。

2020年下半年,DeFi开始百花齐放,如MakerDao、Uniswap 及前阵子的热门项目Compound等, 而DeFi在今年历经3月时的流动性枯竭事件后,如今几乎已恢复生气,且蓬勃发展。据外媒《Trustnodes》报导,去中心化交易所(DEX)和Dapp的交易量首次超越了老牌加密交易所Kraken和Coinbase。

◢▏引人瞩目的价值捕获赛道者DEX

近期大家如果一直在关注圈子,可以发现,一些二三线的小所已经撑不下去,开始频频关闭“跑路”;而另外一方面,DEX相关话题却在逐渐升温 。

如果你所在的圈内微信群相对主流的话,在聊天记录里搜索像是类似Uniswap,Balancer,Loopring,Curve,Bancor,Kyber Network等类似字眼,你一定会发现,这些关键词在最近两个月出现的频率相对于几个月前,可以算是“激增”的趋势。

激增的聊天热度,必定意味着激增的交易量,和相应的币价飙涨,KNC,BAL,LRC,Bancor等龙头型DEX今年的表现都相当亮眼。而DEX的整体交易占比,也是从年初的0.1%短短几个月翻5倍到了0.6%。

而在DeFi里面,最为引人瞩目,也是最能够价值捕获的赛道,无疑是DEX,毕竟,离开DEX,DeFi可以说只是一纸空谈。几大DEX项目,无论是发币的,还是没发币的,都成了最近频频上圈内热搜的明星代表:KNC,LRC,BNT,Uniswap,Balaner,Cruve……

◢▏DEX交易量超越老牌交易所

据Dune Analytics 的数据,尽管离7 月底还有一段时间,但DEX 在这个月交易量已经非常接近6 月时的表现,而若与去年同期相比,更能清楚的看出DeFi 大幅增长的惊人对比。

而据 CoinMarketCap 的数据显示,交易所 Kraken 在过去 24 小时内处理了 1.35 亿美元的交易量,其中比特币兑欧元的交易额最大,达 3,400 万美元。

据 Dune Analytics 的数据,过去 24 小时内,DEX 处理的交易总量则接近 1.8 亿美元,其中以这几日成长快速的 Curve 最大,约 6,700 万美元。

Uniswap 在过去24H 以122,529,314美元的总交易量击败了Coinbase Pro 的总交易量111,7000,000美元,而排名第三的1inch,更是以34,091,588美元的交易总量击败其了第三大交易对ETH/ USD。

有趣的是,日交易量排名第10 的去中心化交易所IDEX交易总量为1,664,748美元,但仍超越了 Coinbase Pro 上的 EOS / BTC 交易对。

◢▏越来越多的项目往里DEX挤

最近几个月,几乎每周都有交易平台倒闭,其中不乏许多过去两年一度风光的二三线平台。究其原因,还是交易平台实在太多了,存量用户太少了。大家都想着卖水,却发现来淘金的人都不够用了,竞争又实在太激烈,只好关门大吉。

而DEX这边,现在用户数量和交易量翻了几倍,许多项目,包括一些CEX,和之前公链失败了的,纷纷掉过头来,开始做DEX了。

老牌Dex:DDEX,IDEX,Airswap,Cybex DEX

2020年领先当红DEX:Uniswap,Kyber,Bancor

老项目转型或是开始侧重来做DEX的:路印,Vite,Wanchain,IOST,Tron

新晋竞争项目:Balancer,Mesa

各家产品也卯足了劲打磨和创新,比如OKEx的OpenDEX与传统的DEX相比,OKChain上的开放DEX采用的是完全链上撮合和链上订单簿管理,撮合的信息更加透明和安全。

◢▏DEX成为主流的三大神兵利器

  1. 订单簿类成为红海

IDEX、dydx、Oasis Trade、Dex.blue 、Curvefi、DDEX、Radar Relay、Switcheo、Saturn、Mcafeedex、Leverj、Vite。

最具代表的是IDEX,前身是AuroraDAO的AURA,现存代币名 IDEX为平台币。在 18-19 年曾经辉煌过的IDEX是大量山寨币的交易市场,看着IDEX的成交量就能看出DEX的兴衰时间。订单式的DEX使用流程与中心化交易所类似,登录的方式换成了登录钱包,发出限价订单交易的同时也完成了交易。深度足够的情况下一种资产过了一道智能合约又换成另一种资产回到钱包,第一次体验这种无需信任的交易方式的话会让你感受到区块链的魅力。

  1. 储存类成为主流

Uniswap、Bancor、Kyber、Matcha、UMA、JellySwap、Balancer、Airswap、Tokenlon、Nuonetwork。

一句话形容储存类DEX,圆润曲线的无针DEX。无论是通过流动资金池激励、原子交换、AMM(自动做市商)等技术,最终实现了不需要订单的情况下仍保持资产稳定的流动性。例如目前以太坊成交量第一的Uniswap的恒定乘积做市商算法。

以上为Uniswap的交易页面,储存类DEX不需要展示订单深度和历史成交记录也就拥有了一个简洁的交互页面。交易的本质不就是我付出了什么,又能够以什么价格获得什么。合适就成交,不合适就取消。

  1. 聚合器类成为趋势

1inch、dex.ag、shiftly、dex.blue、bamboorelay,跨链原子交换 Switcheo、JellySwap。

通过聚合其他Dex、协议的深度,汇集多个DEX(Kyber、Bancor、Uniswap、Oasis、Curve、0x)与自身资金流动池为用户提供寻求最佳成交价格的交易服务。

以1inch为代表,交易0.1 ETH寻找最佳价格的同时,预估发起该笔交易的Gas费用,此时使用Kyber产生4$的手续费后,这笔交易的性价比是很低的。

DEX是DeFi生态中的重要基础设施,拥有自动做市商、体验更好的储存式DEX 吞食着订单薄的市场。DEX已成为以太坊生态系统的基本推动力,因为投资者的兴趣日益增加,直接影响ETH的价值和交易量,而在未来以太坊2.0推出前,这样的成长有机会能持续下去,引爆牛市。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注