ETH年报:链上结算3.45亿次超比特币,交易手续费翻了41倍

2021年开年不足月余ETH就以1467.78美元的历史新高成为市场关注的焦点。此番以太坊价值的修正背后,实际上是市场对2020年以太坊应用层实现突破式发展的反映。

过去一年,以太坊不仅迎来了USDT的大规模“迁徙”,各稳定币持续“印钞”为生态发展铺就了入金渠道;还迎来了DeFi的大爆发,“Yield Farming和“DeFi Lego”两种新玩法推动DeFi锁仓金额和活跃用户规模快速增长;再加上2.0进展顺利,信标链已按照预期最早时间顺利上线,Layer2解决方案也在同步研发中。

这些基本面的改善会对2021年以太坊的发展和ETH的表现产生什么影响?为了就这一展望提供数据性参考,PAData将在本文中全面回顾2020年ETH的市场数据和以太坊的链上数据。

数据回顾:

  • 2020年ETH从年初130.8美元上涨至年末737.8美元,涨幅达到了464.07%,超过比特币。
  • 在单边上行的趋势下,2020年ETH持币30天的年平均回报率约为17.4%,最高达到85.9%。
  • 以太坊全年日均活跃地址约43.81万个,较上一轮牛市期间的2018年上涨了23.38%。但于此同时,ETH在2020年并没有创下历史新高,这意味过去一年,市场对ETH的价值共识落后于以太坊网络基本面的改善程度,这为未来ETH价值修正提供了基础和空间。
  • 以太坊全年链上结算累计次数约为3.45亿次,大约是比特币的3倍。较2019年增长了近1.02亿次,涨幅约为41.98%。
  • 以太坊全年链上结算总额约为11.41亿ETH,相当于4022亿美元,美元本位下,这相当于比特币的1/16。
  • 以太坊全年每笔交易的手续费均值从0.12美元上涨至5美元,全年整体涨幅大约4066.67%,相当于翻了41倍。
  • 截至12月31日,ETH的总供应量约为1.14亿枚,较年初新增了约496万枚。
  • 以太坊全年交易手续费约为6.31亿美元,全年区块奖励约为20.59亿美元,全年矿业总产出约为26.9亿美元。
  • 2020年以太坊每日手续费平均占每日总收入的16.06%,较同期比特币的手续费占比高出近10个百分点。

ETH上涨464%,回报率由负转正

根据CoinMarketCap的统计,2020年ETH从年初的130.8美元左右上涨至年末的737.8美元,涨势显著,整体涨幅达到了464.07%,超过比特币302.81%的涨幅。ETH全年均价站上300美元关口,约为307.5美元。全年最高价是为12月30日创下的751.6美元,最低价为3月16日创下的110.6美元。

 

从趋势来看,ETH的上涨路径中包含三个快速上涨期,每个阶段的区间涨幅都在100%左右。第一个阶段是年初至3月初,开年涨幅约为123.08%。第二个阶段是7月下旬至9月初,主要受到DeFi流动性挖矿的深刻影响,ETH开始加速上行,期间涨幅约为101.99%。第三个阶段是11月初至年底,与整个数字货币市场同步繁荣,涨幅约为92.54%。

与BTC在2020年的走势相似,ETH币价的持续攀升也伴随着较低的波动率,单边上行趋势较为明显。根据统计,2020年,ETH的年均日波动率约为6.09%,略高于BTC的4.32%。其中,同样受到“黑天鹅”事件影响,3月ETH波动较大,月均波动率高达11.54%,6月和7月币价则最为平稳,月均波动率分别仅为3.75%和4.00%。

 

在这种单边上行的趋势下,2020年ETH的30天回报率也由负转正,从年初的-12.8%上升至年末的25.6%,全年上涨了38个百分点。过去一年,ETH 30天回报率超过50%的天数有46天,低于0%的天数有96天。从平均水平来看,持币30天的年平均回报率约为17.4%,最高达到85.9%。

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